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台积电告示2027年全面退出氮化镓代工业务，这场看似寻常的产能调遣正在触发人人第三代半导体产业链的深度重构，揭示出高技术制造业在AI海潮下的狂暴弃取。
当台积电向客户发出那份对于氮化镓业务退出的厚爱陈诉时，人人功率半导体行业仿佛听到了一声惊雷。这家晶圆代工巨头决定将出奇的产能转向利润率更高的AI芯片封装，实则是数字经济时间下资源最优成立的势必接管。数据自满，台积电氮化镓业务月产能仅3000-4000片晶圆，在其全年营收中占比不及0.8%，而同等厂房资源转向先进封装后，毛利率可提高逾三成。
深刻不雅察这一决策的背后，是第三代半导体市集正在阅历的结构性分化。一方面，耗尽电子领域的氮化镓快充市集已堕入红海竞争，中国大陆厂商在8英寸产线上的老本上风连续扩大；另一方面，车规级氮化镓市集虽出路精深，但认证周期长、技能条款高，与台积电聚焦高端逻辑制程的策略定位渐行渐远。这种分化促使台积电作念出策略弃取——将资源皆集于更具竞争上风的赛说念。
伸开剩余70%针对业内哄传的“断供比亚迪”说法，多方根据标明这更多是市集过度解读。台积电的退出决策基于举座业务评估，而非针对特定客户。事实上，比亚迪在功率半导体领域深耕多年，其自研的IGBT和碳化硅模块已平庸哄骗于新动力汽车，对氮化镓的依赖度相对有限。业内东说念主士自满，比亚迪早在2024年就已启动多元化供应链布局，与多家原土氮化镓供应商伸开协作。
这场产能调遣正在重塑人人氮化镓产业的竞争容貌。力积电接盘Navitas订单仅是开动，更多二线晶圆厂正磨拳擦掌准备等分这块市集蛋糕。与此同期，中国大陆的英诺赛科、三安光电等企业加快扩产，其8英寸氮化镓产线良率已打破85%，老本较台积电低约20%。欧洲巨头英飞凌则凭借系统级措置有策画的上风，在车规级市集构筑起技能壁垒。
从更宏不雅视角看，台积电的退出决策折射出人人芯片产业正在阅历的价值链重构。跟着AI芯片需求爆发式增长，头部代工场不得不进行精确的产能分拨。据伯恩斯坦筹谋测算，2027年人人AI芯片代工市集范畴将达1400亿好意思元，是氮化镓代工市集的35倍。这种巨大的收益差距，使得策略性排除部分传统业务成为势必接管。
对下贱哄骗企业而言，这场变革既是挑战亦然机遇。新动力汽车厂商需要重新评估其电源管制系统的技能阶梯，在氮化镓、碳化硅品级三代半导体材料间作念出量度。耗尽电子品牌则可能加快转向原土供应链，鼓励中国大陆氮化镓产业的升级迭代。值得谨防的是，日本松下、韩国三星等系统厂商早已布局垂直整合情势，通过自建产线确保要害元器件供应。
在这场产业变局中，实在的赢家可能是那些具备技能弹性的企业。它们既能在短期内快速完成供应商切换，又能在恒久把捏技能阶梯演进观点。正如一位行业资深人人所言：“在半导体行业，莫得不灭的供应链，只须不灭的技能改动。”
台积电的氮化镓裁撤筹议天元证券，恰似一面多棱镜，照耀出人人高技术制造业的实验图景：在有限的资源敛迹下，即就是产业巨头也必须连续优化其业务组合。而对于中国半导体产业而言，这既是一次切入高端功率半导体市集的窗口，更是磨砺供应链韧性的试金石。当AI的海潮席卷一切，如安在不具备相比上风的领域有序裁撤，大要与在新兴领域的积极进步一样纷乱。
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