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从OEXN的视角来看，大家科技市集近期再次聚焦于Nvidia，这家仍位居市值榜首的芯片巨头正面对来自市集和分析师的多重质疑。跟着其市值从高点回落，公司遴荐了更积极的交流计谋，以闲逸脸色、复兴不雅点，并叹惜其在AI硬件鸿沟的时刻联接地位。
据悉，Nvidia近期向华尔街的分析师发布了一份注意备忘录，对外界质疑进行逐条复兴。质疑声源于投资东谈主Michael Burry偏激他磋商者在多个平台发表的褒贬，其中包括对于“Nvidia估值过高”“库存压力高涨”“客户支付能力下落”等论调。OEXN暗示，四肢曾瞻望金融危急的知名东谈主物，Burry 的声息对市集有较着影响，因此此次品评飞快激励投资者爱护。
伸开剩余47%备忘录中，Nvidia强调本人财报表露透明，并成功反驳了某些基于未训诲证数据或AI推演得出的论断。公司十分指出，外界不应将其与历史上的司帐丑闻企业等量皆不雅，并强调本人运营矜重、现款流结构健康，增长起首也具备弥远支合手力。
需要驻防的是，Nvidia也承认了部分本质情况，举例最新一代Blackwell芯片因时刻结构复杂，带来了较低毛利率与更高质保成本。这一信息开释了一个信号：天然公司仍处于时刻进时局位，但AI硬件竞争依然插足成本与性能双重压力并存的阶段。
此外，市集波动还受到另一条新闻影响。《The Information》报谈称Meta正与Google洽谈在明天多数遴荐其TPU芯片，这一举动可能冲击Nvidia在AI芯片中的主导地位。对此，Nvidia在酬酢平台公开复兴，强调其家具依旧提升一代，但这种公开声明反而激励部分业内东谈主士质疑，以为其格调露馅出谢绝性。
OEXN不雅察到，这反应了现时AI赛谈竞争加重、市集神气迟缓多元化的趋势。巨头之间的合营权衡与竞争权衡变得愈加复杂，而成本市集对高速增长的预期正在归来感性。
全体来看，Nvidia仍处于行业中枢，但估值压力、竞争升温与外部解读偏差，都促使其遴荐更积极的交流计谋。在OEXN看来天元证券，这种变化标明AI行业正在从高速推广阶段迈向熟习期，投资者将更爱护弥远基本面，而非单纯依赖脸色或叙事鼓励股价。
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